因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控(kòng)制(尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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